01.エッサフォッサ
作詞/作曲/編曲：ABEDON　
Sound Producer：ABEDON
Vocal：PUFFY　Drums：川西幸一　Bass：EBI　
Guitar：奥田民生,手島いさむ　Keyboard：ABEDON
エッサフォッサChorus：UNICORN

02.Pathfinder
☆アウトドアブランド“コロンビア”
『ESCAPE with Columbia』コラボトラック
作詞：PUFFY　作曲/編曲：生形真一
（ELLEGARDEN、Nothing’s Carved In Stone）
Sound Producer：生形真一
Vocal：PUFFY　
Drums：ZAX（The BONEZ、Pay money To my Pain）　
Bass：NAOKI（10-FEET） Guitar：生形真一

03.CHOEGOIST
作詞：PUFFY　作曲/編曲：DJ Mass MAD Izm*,
B36(LEONAIR)　Sound Producer：DJ Mass MAD Izm*
Vocal：PUFFY　Bass：KANON（LEONAIR）
Guitar：B36　
Keyboard：REO(LEONAIR) ,Arisa Fujisawa
Voice Sample Chorus：H14(LEONAIR)

04.パフィピポ山
作詞：前山田健一　作曲：PandaBoy　
編曲：浅野尚志　Sound Producer：もふくちゃん
Vocal：PUFFY/
Programming & All Instrumentals：浅野尚志

05.すすめナンセンス
☆フジテレビアニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング
主題歌
作詞：さくらももこ　作曲/編曲：織田哲郎　
Sound Producer：織田哲郎
Vocal：PUFFY　Drums：神田リョウ　Bass：根岸孝旨　
Programming,Keyboard&Guitar：織田哲郎
Chorus：織田哲郎,杉山弘美

06.罪深いかもしれない
作詞：PUFFY　作曲：志磨遼平　
Sound Producer：志磨遼平
Vocal：PUFFY　Drums：ビートさとし（skillkills）　
Bass：有島コレスケ　Guitar：牛尾健太（おとぎ話）　
Keyboard：中村圭作

07.COCO HAWAII
☆BS12「ハワイに恋して」オープニング・テーマ
作詞：大貫亜美　作曲：オカモトコウキ　
Sound Producer：オカモトコウキ
Vocal：PUFFY　Drums：岡本啓佑　
Bass：ハマ・オカモト　Guitar：オカモトコウキ　
Keyboard：渡辺シュンスケ

08.冒険のダダダ
☆アニメ映画「しまじろうと にじのオアシス」
テーマソング
作詞：PUFFY　作曲/編曲：堂島孝平　
Sound Producer：堂島孝平
Vocal：PUFFY　Drums：佐治宣英　Bass：須藤優　
Guitar：奥田健介　Piano : 伊澤一葉　
Trombone : 湯浅佳代子　Trumpet : 尾崎あゆみ　
Alto saxophone : 横山知子　
Horn arrangement : 堂島孝平&sugarbeans

09.陽の当たる丘
作詞：バカリズム　作曲/編曲：新井弘毅　
Sound Producer：新井弘毅
Vocal：PUFFY　Drums：山口美代子　
Bass：安達貴史　Programming&Guitar：新井弘毅

10.ALWAYS
作詞：PUFFY　作曲/編曲：tofubeats　
Sound Producer：tofubeats
Vocal：PUFFY
Programming & All Instrumentals：tofubeats